Друзья, для улучшения и диверсификации структуры долгового портфеля мы . Он будет направлен на реализацию задач по масштабированию бизнеса, увеличению инвестиций в разработку наших продуктов, оптимизации структуры заимствований и пополнению оборотных средств.
Этот выпуск будет уже третьим для компаний Группы Позитив. За это время мы зарекомендовали себя как надежного заемщика, о чем говорит наш высокий кредитный рейтинг: 3 июля «Эксперт РА» вновь подтвердил его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Аналогичный рейтинг присвоен ожидаемому выпуску облигаций.
Делимся подробностями о предстоящем выпуске:
🔜 Когда? Размещение ценных бумаг ожидается в июле. Сам выпуск осуществляется в рамках , зарегистрированной в сентябре 2023 года.
💰 Какими будут параметры выпуска? Его объем составит 5 млрд рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей, срок обращения — 3 года. Ценные бумаги можно будет приобрести по открытой подписке через большинство ведущих банков и брокеров.
💸 А что с купоном? Выплата купона предполагается каждые 30 дней. Ставка купона — переменная и зависит от ключевой ставки Банка России. Ожидаемый менеджментом спред к ключевой ставке — 180–190 базисных пунктов.
📺 Сегодня в 11:00 мы проведем совместный прямой эфир с Московской биржей, где расскажем о планах по масштабированию бизнеса компании и о новом выпуске облигаций. Подключайтесь к трансляции .
