Китай такой один: чем новые санкции могут обернуться для Nvidia?

В последние дни китайские власти обратились к крупнейшим технологическим компаниям страны, таким как Alibaba, Baidu, ByteDance (материнская компания TikTok) и Tencent, с требованием отказаться от закупок ИИ-чипов от зарубежных производителей и перейти на микросхемы местного производства. Соответствующие указания поступили от Государственного комитета по развитию и реформам и Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

По данным осведомленных источников, теперь китайские техногиганты должны закупать равное количество отечественных и зарубежных ИИ-чипов для оснащения своих новых дата-центров. Однако пока эта директива не применяется в жесткой форме, и неясно, будут ли вводиться какие-либо санкции для компаний, проигнорировавших ее.

Данное требование представляет собой серьезный вызов для одного из ведущих мировых производителей чипов — американской компании Nvidia. В последнее время она активно работала над созданием специализированных решений для быстрорастущего китайского рынка искусственного интеллекта.

Дело в том, что Китай является критически важным рынком сбыта и источником значительной доли выручки для Nvidia. В 2023 финансовом году на долю КНР приходилось 19% от продаж микропроцессоров для серверов и дата-центров. Однако из-за введенных США ограничений в наказание за сотрудничество китайских фирм с армией, доля Поднебесной в выручке Nvidia резко сократилась — до однозначного процента.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг давно предупреждал, что потеря китайского рынка станет для компании катастрофой, поскольку «нет другого Китая, есть только один Китай».

Nvidia в последнее время прилагала большие усилия, чтобы сохранить свои позиций в КНР, разрабатывая специализированные чипы в строгом соответствии с американскими санкционными правилами. Однако новые требования китайских властей вновь подрывают все планы по налаживанию локализованного производства для китайского рынка.

Ситуация с Nvidia наглядно демонстрирует масштабы проблем, с которыми сталкиваются технологические гиганты, оказавшиеся в эпицентре торгового и технологического противостояния между США и Китаем. Многие из них уже вынуждены диверсифицировать цепочки поставок и производство, пересматривать стратегии работы.

К примеру, Apple активно инвестирует в создание производственных мощностей для выпуска iPhone в других странах, прежде всего в Индии и Вьетнаме. По данным Bloomberg, только во вьетнамских поставщиков Apple вложила около $16 млрд.

Эксперты предупреждают, что мировая технологическая отрасль стремительно раскалывается на два параллельных и разобщенных лагеря — американский и китайский «технологические стеки».

Представители Министерства промышленности и информационных технологий КНР, а также компаний Alibaba, Baidu, ByteDance и Tencent пока не дали официальных комментариев. Не прокомментировала ситуацию и сама Nvidia.